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行业动态
中国机器人产业陷入“无核心技术”困境
2014-06-20

“目前国内很多企业追求‘大而全’,但是这个行业十分细化,需要专注的精神,国内企业对自身定位的盲目制约着它们自身的发展。”

国内劳动力成本持续攀升,催热了机器人市场。高工机器人产业研究所董事长张小飞昨天向《第一财经日报》记者表示,今年中国有望成为全球最大的机器人市场。

去年,国产机器人在国内机器人市场的份额只有13%,机器人国产化任重道远。而打破核心部件的瓶颈,将是机器人“中国造”的突围之路。

中国机器人“元年”

英国《经济学人》最近报道,2013年中国超过日本,成为年购买机器人数量最多的国家。中国去年购买了36500台机器人,工厂的业主们现在更倾向于购买更便于管理的机器人。

这背后是中国急速上升的人工成本,以及机器人价格的快速下降。

有关数据显示,从2004年到2013年的十年间,中国制造业从业人员的平均工资增长3倍,年平均增幅15%。2013年国内有27个地区调整了最低工资标准,平均增幅超过20%。

“机器人的价格每年下降30%,几年前20万元的机器人,现在只需三分之一的价钱。”张小飞说,“人力成本上升与机器人成本下降的交叉点,今年将会出现。机器人投资回报期已缩短至1~3年。”

以往机器人主要用于汽车业,今年国内电子、锂电池、LED、食品、金属加工等行业也开始广泛地应用机器人。因此,业内称今年是“中国机器人元年”。

按机器人安装量算,中国机器人市场目前还小于日本、韩国。张小飞预测,到今年年底,中国将有望超越日本、韩国,成为全球最大的机器人市场。

2012年中国工业机器人新增数量2.55万台,2013年新增3.37万台,增速近50%。高工机器人产业研究所预计,2014年中国工业机器人新增数量将达4.35万台,同比增长约30%。

国产化面临诸多难题

中国机器人市场,已经进入成长的快车道。2013年,中国工业机器人密度为28台/万人,今后几年将以3%左右的速度增长,预计到2020年中国制造业工业机器人密度将达115台/万人,未来市场空间巨大。

因此,国外机器人巨头积极抢滩中国市场。2013年,前十大外资机器人品牌在中国销售数量总计2.6万台,出货量在1000台以上的有9家。以发那科、ABB、库卡、安川四巨头为代表的外资企业,去年占据了中国87%的工业机器人市场。

外资企业加紧在中国布局。像总公司在意大利的柯马机器人,已在中国昆山设立了生产基地和研发中心。柯马机器人一般工业经理忻煜说:“中国2013年出现爆发式增长,增幅超过50%,其余经济发达国家机器人年增长变化平稳。汽车工业依然是机器人最大客户,但增长趋于稳定,一般工业(除去汽车业)代表未来。”

而新松、汇川、广州数控等一批中国本土机器人企业也迅速崛起。但是,它们的规模仍然偏小。2013年,国产机器人企业出货量基本都在500台以下。汇川技术(300124.SZ)、新松机器人(300024.SZ)去年的收入分别只有17.3亿元和13.2亿元。

“国产机器人企业面临内忧外患。核心技术缺失、零部件基本外购、产能瓶颈约束、技术人才缺乏等问题,两三年内都难以解决。”张小飞说。

政策扶持使企业数量激增

为了扶持本土的机器人产业,国家近两年已出台相关政策,并颁布《关于推进工业机器人产业化发展的指导意见》。

上海、浙江、江苏、安徽、福建、重庆、洛阳、广州、芜湖等10省市出台了机器人扶持政策,东莞、深圳等地的机器人扶持政策也即将出台。

据高工机器人产业研究所统计,截至目前,全国已建或拟建的机器人相关产业园(基地)已超过30个,产业园规划面积超过2.8万亩。到2020年的规划投资额超过5000亿元。张小飞认为:“2.8万亩是非常大的数字,其实机器人不是传统制造业,不需要那么大的面积。”

政策热潮使企业数量激增。截至2014年5月,国内工业机器人企业总量353家,其中做系统集成的占86%,做伺服系统的占5.67%,做控制器的占4.25%,做减速器的占3.68%。张小飞预计,今后三年,国内机器人企业将以每年50家左右的速度增加,“中国机器人行业未来竞争会非常激烈”。

目前,国内A股有35家机器人行业的上市公司,其中有9家是2014年上半年才涉足机器人领域的。国信证券分析师朱海涛冷静地指出,新松、汇川市值成长很快;为了增加市值,许多上市公司进入机器人行业,但“80%是造概念”。

定位与突围

一哄而上,并不能解决国产化的难题。国际四大机器人巨头虽然控制器全部自己生产,但是减速器则全部外购。它们都是建立核心优势,扬长避短。

张小飞直言,要想突破机器人国产化的瓶颈,国内机器人企业首先应当认准自己的行业和定位。“目前国内很多企业追求‘大而全’,但是这个行业十分细化,需要专注的精神,国内企业对自身定位的盲目制约着它们自身的发展。”

“国外的大公司不论是自产还是外购,都有完整的一体化系统,而这是中国企业所欠缺的,国内真正专注某个特定领域的机器人企业很少。与国外大企业比起来,中国企业仍然欠缺一体化的系统设计。”张小飞说。

他建议,龙头企业可以通过与中小企业长期合作,带动它们成长,并加强产业链上下游的匹配与协同。此前,三星和LG都尝试过这种做法,并取得了很好的成效。

除了清晰定位,在核心部件上突破也很关键。深圳市雷赛智能控制股份有限公司控制事业部副总左力坦言:“从2006年我在富士康做机器人的经验来看,无论是运动控制还是核心零部件,由于国内机器人的制作很大程度上是集成,为此目前国内机器人的瓶颈在于核心技术组件。”

左力说,很多由国外厂商提供技术组件制造的国产机器人和国外自己制造的机器人存在很大的差异,比如,三菱提供给国内厂商的马达和控制器与其自身运用的马达和控制器就完全不一样,而无论是电流的控制,还是驱动或者马达,国外厂商能够提供的成品都是很有限的,关键还是在于自身的集成。

广州数控设备有限公司机器人营销经理胡海峰认为,不仅硬件,软件方面也要跟上。“去年谷歌收购几家国内机械公司的时候,我们内心十分难受,不知道谷歌会用怎样的态度和理念来发展这些公司。”

不过,朱海涛仍然乐观预计,未来五年中国机器人市场的复合增速达30%~35%,到2020年中国自动化的市场规模将达到10000亿元,即使本土企业只占20%的份额,也将出现年收入200亿~300亿元的本土机器人企业。


   


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